4月11日,公司披露公告,此次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買子公司浙江英特藥業(yè)有限責(zé)任公司(下稱“英特藥業(yè)”)50%股權(quán),并向關(guān)聯(lián)方上市公司浙江康恩貝制藥股份有限公司(下稱“康恩貝”)發(fā)行股份募集4億元配套資金均已實(shí)施完成,對(duì)應(yīng)約1.96億股新增股份于4月12日上市。公告指出,本次重組積極響應(yīng)了深化國(guó)有企業(yè)改革和提高上市公司質(zhì)量的政策導(dǎo)向,提升了國(guó)有資產(chǎn)證券化率,實(shí)現(xiàn)了核心子公司全資化,提高了上市公司的資產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力,有利于上市公司實(shí)施內(nèi)部資產(chǎn)業(yè)務(wù)整合和組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化,推動(dòng)上市公司快速做強(qiáng)做優(yōu)做大。
15.95億元對(duì)價(jià)收購(gòu)核心資產(chǎn)并定增募資
本次收購(gòu)的英特藥業(yè)是上市公司的核心資產(chǎn),上市公司目前90%以上的收入和利潤(rùn)均來源于英特藥業(yè)。收購(gòu)前上市公司持有英特藥業(yè)50%股權(quán),交易完成后英特藥業(yè)將成為上市公司全資子公司。具體而言,本次重大資產(chǎn)重組主要由兩部分組成。
一方面,公司通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式,購(gòu)買控股股東浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司(下稱“省國(guó)貿(mào)集團(tuán)”)及其子公司浙江華辰投資發(fā)展有限公司(下稱“華辰投資”)分別持有的英特藥業(yè)26%及24%股權(quán),交易完成后上市公司對(duì)英特藥業(yè)持股比例將從50%提升至100%。該筆重組總交易對(duì)價(jià)為15.95億元,其中約13.56億元由發(fā)行股份支付對(duì)價(jià)的方式進(jìn)行,發(fā)行價(jià)格為9.22元/股,對(duì)應(yīng)約發(fā)行1.47億股(其中向省國(guó)貿(mào)集團(tuán)發(fā)行約7646.31萬股、向華辰投資發(fā)行約7058.13萬股),剩余2.39億元?jiǎng)t以現(xiàn)金方式支付。
另一方面,公司以定增募資的方式,向省國(guó)貿(mào)集團(tuán)控股的關(guān)聯(lián)方康恩貝募集4億元,用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)、支付交易稅費(fèi)與中介費(fèi)用、上市公司或英特藥業(yè)補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還債務(wù)等。該筆定增發(fā)行數(shù)量不超過4889.98萬股,比例不超過發(fā)行前公司總股本的30%,發(fā)行價(jià)格定為8.18元/股。在募資用途方面,方案約定用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還債務(wù)的比例將不超過交易作價(jià)的25%,或不超過募集配套資金總額的50%。本次發(fā)行及定增的股份自上市之日起3年內(nèi)均不得轉(zhuǎn)讓。
重組順利實(shí)施多方面利好公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展
本次重大資產(chǎn)重組及定增的順利落地,將在業(yè)務(wù)整合、財(cái)務(wù)提升、產(chǎn)業(yè)協(xié)同和后續(xù)運(yùn)作等多方面為英特集團(tuán)帶來積極正面影響,公司發(fā)展將邁上新的臺(tái)階。
業(yè)務(wù)整合方面,對(duì)英特藥業(yè)50%股權(quán)的收購(gòu)實(shí)現(xiàn)了上市公司核心子公司英特藥業(yè)全資化,有利于提升上市公司整體管理效率,推動(dòng)母子公司協(xié)同發(fā)展和內(nèi)部業(yè)務(wù)梳理整合,推進(jìn)資源優(yōu)化配置。
財(cái)務(wù)提升角度,本次交易會(huì)增加上市公司歸母口徑的凈資產(chǎn)、凈利潤(rùn)及每股收益等指標(biāo),上市公司的資產(chǎn)質(zhì)量、盈利能力與抗風(fēng)險(xiǎn)能力將得到大幅提升,資本規(guī)模和市值規(guī)模也會(huì)顯著增大。據(jù)公司估算,發(fā)行前后對(duì)比,2022年7月末公司每股凈資產(chǎn)將從6.07元提升至6.58元,2022年1月至7月基本每股收益將從0.40元提升至0.49元。
產(chǎn)業(yè)協(xié)同方面,同為省國(guó)貿(mào)集團(tuán)控股下的關(guān)聯(lián)方康恩貝全額認(rèn)購(gòu)此次增發(fā)股份,有助于英特集團(tuán)加強(qiáng)與康恩貝的戰(zhàn)略合作與業(yè)務(wù)協(xié)同,實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、互利共贏。
發(fā)行完成后,省國(guó)貿(mào)集團(tuán)持股比例將上升至29.84%,華辰投資持股比例將提升至24.19%,康恩貝通過此次定增取得約4889.98萬股,持股比例達(dá)9.67%。省國(guó)貿(mào)集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方合計(jì)持股63.7%,進(jìn)一步增強(qiáng)了國(guó)有資本的控制力,也為公司后續(xù)運(yùn)作打開了空間。
自2018年起,英特集團(tuán)實(shí)施非公開發(fā)行股票、公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券及此次重組,同步實(shí)施系列內(nèi)部整合和外延收購(gòu),打出了一系列產(chǎn)業(yè)整合和資本運(yùn)作的組合拳,推動(dòng)了公司的跨越式發(fā)展。
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